2017年5月份臺灣汽車市場銷售報告

時節進入年中銷售競賽陸續起跑的5月份，儘管月底受到端午節連假的影響，少了2個領牌工作天數，讓全月份的工作天數落在21天，但各家車廠仍把握連假前的時間，積極拉抬銷售量與領牌數。

最後，銷售成績出爐，5月份總市場新車銷售數據為35,348輛，雖然較4月份增長3.9%，但值得注意的，相較於2016年5月份同期，卻出現6.7%的衰退，也因此，2017年全年前5月份累積銷售量為177,059輛，相較於2016年同期累積落後1.3%，這也是自2017年2月份以來，首度出現同期累積銷售量落後於2016年的情況。

雖然國產與進口各家車廠，可說是幾家歡樂幾家愁，但就總體來看，進口車銷售轉強而國產車疲弱的趨勢，讓以往在年中銷售佔據主舞臺的國產車廠，在5月份顯得難以全力發揮。由進口車的銷售數據也可以看出差異，5月份進口車總市場達到14,373輛，進口市佔率突破4成關卡，來到40.7%佔有率，銷售量不僅較4月份有3.1%的增長，相較於2016年同期更有12.2%的成長幅度，對比涵蓋國產車之後的總市場衰退，更可看出國產車買氣的不振。

1. 總市場(國產+進口)

  • 逐步加溫的上半年度市場，在5月份尚未來到買氣最熱絡的時機點，這也反應在國產市場各品牌表現上，不過，對於總市場的排名來說，並未有太大變化。Toyota與Lexus的和泰豐田，仍舊有著相當大幅的領先，以10,373輛的成績奪下第1名，單就數據來看，較4月份成長了7.9%，而較2016年同期則衰退超過1成，市佔率比4月份的28.3%，成長了1%來到29.3%，在夏季銷售競賽月份的6月份，是否即能重回30%以上大關，值得所有競爭對手關注。
  • 總市場排行榜第2~3名的中華三菱與裕隆日產，排序雖然維持與前月相同，但各自的銷售成績都稍微降溫，中華三菱繳出3,831輛，較4月份衰退了11.1%，裕隆日產全月領牌數為3,393輛，下滑幅度則為11.2%，兩者下滑幅度在伯仲之間；細看中華三菱與裕隆日產，麾下國產主戰力車系的單月銷售成績，並未發揮既有的實力，是否能在6月份重振聲威，或是將祭出更多優惠來刺激買氣，值得準購車族觀察留意。
  • 台灣本田在4月份時，因應麾下主力銷售的買氣稍稍降溫，因而拱手讓出第4名的成績，而在5月份則是以2,573輛的領牌數，單月成長幅度達30.7%，而市占率也重返7%來到7.3%，也再次擠下Mercedes-Benz，重新站上總市場第4的排名，箇中關鍵仍舊在於HR-V的回溫。台灣本田預計會在6月底發表第5代CR-V，而正式交車預估會在7月才正式展開，屆時能否與HR-V一同攜手，讓品牌掛牌數再次拉升，或是相互之間會有排擠效益，只能有待時間來驗證了。
  • 排行榜第7名至第10名，依序為Ford的1,888輛、BMW的1,390輛、Vokswagen的1,115輛與Luxgen的1,042輛，就銷售表現來看，旗下Focus Kuga兩車系銷售有起色的Ford，順利繳出較4月份成長35.1%的成績，是總市場前10名表現最佳者。
2017年5月－廠牌別排行 (國產＋進口)
名
次		 品　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota 、Lexus 10,373 107.9% 87.9% 29.3%
2 中華三菱 Mitsubishi、CMC 3,831 88.9% 84.7% 10.8%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 3,393 88.8% 84.4% 9.6%
4 台灣本田 Honda 2,573 130.7% 110.1% 7.3%
5 台灣賓士 Mercedes-Benz 2,310 102.4% 114.8% 6.5%
6 台灣馬自達 Mazda 1,917 120.0% 104.6% 5.4%
總市場
 35,348 103.9% 93.3% 100.0%

2. 國產轎車

  • 國產轎車市場的龍頭寶座由Toyota Corolla Altis取得，絲毫不讓人感到意外，全月繳出3,567輛的成績，較2016年同期僅下滑0.3%；不過，同集團的Yaris Vios，卻尚未展現強勢的產品力，Yaris全月領牌979輛，未能突破千輛大關，但仍舊是國產轎車第2名，而Vios則繳出638輛，排名則是下滑至第6名。值得留意的，是和泰汽車在5月初，針對Yaris Vios進行配備強化，中高階車型導入盲點偵測警示系統，產品力大幅提升，據了解，已經在5月份開始陸續交車，6月是否能更進一步提升成績，同樣值得關注。
  • 除了Toyota的Yaris與Vios銷售表現降溫之外，Nissan兩大銷售戰將也同樣降溫，Tiida在4月份藉由小改款的聲勢，單月繳出破千輛的成績，但5月份則無法突破千輛，僅繳出971輛的領牌數，這是否意味著小改款Tiida無法滿足國內消費者購車喜好，還是為即將到來的銷售競賽月份蓄勢待發，值得留意。至於Livina車系，則是繳出840輛的領牌數，較4月份下滑了16.2%，仍舊維持在前5名之列。
  • 福特六和在5月份，針對國產車系推出高期數零利率方案，並推出Focus的特式版本，成效顯著反映在銷售數字上，5月份領牌數來到802輛之多，較4月份成長了53.6%之多，也成功登上第5名的排序。
  • 另一款值得注意的是Nissan Sentra，Nissan預計在2017年底時，才會推出Sentra的小改款，不過Sentra持續在市場上有著穩定的銷售成績，在5月份的表現，Sentra也是少數較4月成長的車系，全月繳出513輛，單月成長幅度達23%。
  • Hyundai在2017年3月份發表了新世代Elantra，也在3月繳出不錯的表現，但在4月與5月則略為降溫，5月份僅達328輛的表現，雖然仍擠身前10名之列，但仍舊未能將新車的產品力完全發揮。
2017年 05 月－國產轎車 TOP 10
名
次
車　　　　　　　　　　款
銷量
銷售組成
1
 Toyota Corolla Altis 1.8 3,567  
2
 Toyota Yaris 1.5 979  
3
 Nissan Tiida 1.6/1.6T 971
1.6四門 171 17%
1.6五門 781 81%
1.6T五門 19 2%
4
 Nissan Livina 1.6 840  
5
 Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0D 802
1.0四門 21 2%
1.0五門 12 1%
1.5五門 565 71%
1.6四門 78 10%
1.6五門 102 13%
2.0D 24 3%
6
 Toyota Vios 1.5 638  
7

Nissan Sentra 1.8

 513  
8
 Toyota Camry 2.0/2.5H 483
2.0 431 89%
2.5H 52 11%
9
 Hyundai Elantra
1.6/1.8/2.0/1.6D		 328
1.6 154 46%
1.8 2 1%
2.0 110 34%
1.6D 62 19%
10
 Honda Fit 1.5 315  
其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
  Ford Fiesta 1.0/1.5 263  
  Honda City 1.5 223  
  Hyundai Verna 1.6 2  
  Kia Morning 1.2 56  
  Luxgen S3 263  
  Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 73  
  Mitsubishi Grand Lancer 1.8 228  
  Mitsubishi Colt Plus 1.5 202  
  Nissan March 1.5 234  
  Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 16  
銷售報告轎車數據，涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。

3. 國產休旅/商用車

  • Honda在2016年10月推出的HR-V，不僅再次開啟了跨界小型SUV的熱潮，也成功銜接了CR-V週期之末的銷售空缺，雖然4月份表現稍稍降溫，但5月份重啟聲勢，全月繳出1,290輛，成功重返第1名的位置。
  • Toyota Sienta於5月份，繳出了1,111輛的領牌數，成長幅度達20%，成功重返國產休旅與商用的第2名，不過，少了營業用車的區塊，對於Toyota在此級距的市佔表現，有著大幅度的影響，也是和泰汽車後續需要多加著墨的市場空缺。
  • 台灣本田現行販售之4代CR-V，雖然即將進入新舊世代的交接期，但仍舊有著相當穩定的表現，5月份繳出了516輛的成績，單月下滑幅度不到5%，比較值得消費者留意的，乃是第5代CR-V已於5月底展開預售，這也代表現行第4代CR-V進入出清階段，至於最後一批舊款CR-V在6月份的出清力道如何?值得後續關注。
  • Ford旗下休旅車主力車系Kuga，近期表現相當穩定，每個月都有500輛以上的進帳，成為品牌不可或缺的銷售基礎。5月份銷售數據為609輛，成功將排行榜名次較4月份往前推進1名，佔據了第6名的位置。至於車型販售比例部分，擁有低排氣量與高動力優勢的1.5升，成為車系銷售占比超過6成的主力。
  • 國產休旅與商用車市場排名中，另一款值得注意的，就是5月份領牌數達335輛的Hyundai Tucson，南陽實業在第3代Tucson上市滿1年的時間，追加推出了1.6渦輪增壓汽油引擎的版本，強化車系的競爭力，在稅賦與動力的優勢下，南陽實業預期Tucson 1.6 Turbo車型，將於車系銷售佔比達50%，而5月份的表現也一如總代理預期，來到49%之譜，後續能否再行提升市場佔有率，考驗南陽實業的市場操作。
 
2017年 05 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
名
次
車　　　　　　　　　　款
銷量
銷售組成
1
 Honda HR-V 1.8 1,290  
2
 Toyota Sienta 1.5/1.8 1,111  
3
 CMC Veryca 1,028  
4
 Mitsubishi Delica 825  
5
 CMC Zinger 2.4 785  
6
 Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D 609
1.5 390 64%
2.0 153 25%
2.0D 66 11%
7
 Nissan X-trail 554  
8
 Honda CR-V 2.0/2.4 516
2.0 18 3%
2.4 498 97%
9
 Luxgen U6 Turbo 386  
10

Hyundai Tucson 2.0 /2.0D

 335
1.6T 165 49%
2.0 104 31%
2.0D 66 20%
其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
  Hyundai Santa Fe 94  
  Kia Carens 63  
  Luxgen M7 Turbo 2.2 273  
  Luxgen U7 Turbo 2.2 29  
  Luxgen V7 Turbo 2.2 18  
  Mitsubishi Outlander 2.4 332  
 

4. 進口總市場

  • 進口車總市場隨著夏季促銷的到來，買氣逐漸加溫，觀察5月分銷售數據達到14,373輛，可以發現觀望的消費者已開始投入市場，銷售表現較4月份提升3.1%。此外，若與2016年5月份同期相比，則有著12.2%的成長，顯見進口與國產結構的轉變仍然持續進行當中。另一方面，部分進口車廠仍有遇到缺車的情形，多少讓進口車的領牌數未能及時發揮，若排除缺車的因素，進口車銷售量將有機會更為擴大。
  • 觀察2017年3至5月份的進口與國產占比，由41.2%、41.0%來到40.7%，雖然大致上仍然呈現4：6的銷售比例，但是可以看出力道有稍微減輕的現象。此外，截至5月份的累積銷售情形，已經突破7萬輛、達到70,499輛的水準，與2016年同期相比有著6.1%的成長幅度，且累計市佔率已達39.8%，預計2017年仍能保有一定的成長動能。
  • 就5月份進口車排名而言，前6名依舊維持與4月份相同的組成結構，其中Toyota依舊以超過300輛的幅度，以2,653輛的水準穩坐第1名的位置，而隨著競賽越逐漸開始白熱化，Toyota較4月份也擁有9.8%、將近一成的成長率。至於第2名的Mercedes-Benz，則維持於4月相差不多的銷售表現，成長幅度為2.4%；而近年常駐榜上的日系進口品牌Mazda，在新一代CX-5開始交車挹注後，在5月份出現相當亮眼的表現，與4月份相比成長20%。
  • 不過，並非所有品牌都在5月份獲得成長，同樣來自德國的BMW以及Volkswagen，與4月份相比分別衰退4.9%以及13.8%，其中Volkswagen銷量跌至1,115輛，與緊追其後的Lexus已剩下不到200輛的差距，後續就看Lexus Volkswagen兩品牌陣營的競逐，也將是關注的焦點之一。
  • 若拆分看進口轎車與休旅車，可以清楚發現在進口車部分，也呈現休旅車陣營相較於轎車更為熱銷的趨勢。尤其是一般進口車，轎車陣營雖然有Mazda Mazda3展現獨強的銷售氣勢，但其餘榜內車系的銷售規模僅達到破百水準，反觀休旅車陣營，同樣有稱霸排行榜的Toyota RAV4，但榜內到第8名的Honda Odyssey為止，都保有2百輛以上的銷售水準，甚至前5名也都繳出300輛以上的掛牌數，相形之下，可以清楚看出休旅車在進口車市場的吃重角色。
2017 年05月－廠牌別排行 (進口)
名
次		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 Toyota 2,653 109.8% 151.4% 18.5%
2 Mercedes-Benz 2,310 102.4% 114.8% 16.1%
3 Mazda 1,917 120.0% 126.5% 13.3%
4 BMW 1,390 95.1% 89.6% 9.7%
5 Volkswagen 1,115 86.2% 111.2% 7.8%
6 Lexus 942 101.9% 93.0% 6.6%
總市場 14,373 103.1% 112.2% 40.7%
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